超级病菌引爆“吃药”行情 恐难复制“甲流”走势

林子风

昨日，医药股大涨，究其原因，近期国外媒体报道的“超级病菌”致死亡病例引发恐慌，相关股票乃至整个医药股趁机展开题材炒作。不过分析师们认为，这一轮炒作无法与一年前的“甲流”行情相比，从估值上看，医药板块不具有安全边际。

　　医药板块集体疯狂
联环药业一字涨停！莱美药业、海王生物、安科生物、达安基因等多只个股涨停，占据交易所龙虎榜的半壁江山。医药板块昨日整体上升3.15%，板块股指创本轮反弹以来新高。

　　何事引发市场猛“吃药”？分析普遍认为，近期国外媒体报道的“超级病菌”致死病例引发全球恐慌，应是重要导火索。上周三，外国媒体报道，一些印度患者感染了名为NDM-1的新型“超级病菌”，这种病菌几乎对所有抗生素免疫，在各国已经造成数百人感染。而上周末，一名受感染的比利时男子死亡，这也是首个因“超级病菌”致死的病例。

　　有报道称，目前对这种超级细菌有效的主要是替加环素和黏菌素，而国内能够生产替加环素的医药类上市公司有莱美药业、华北制药(600812，，收盘价11.25元)和海正药业；黏菌素则由联环药业生产。此外，俗称超级抗生素的万古霉素也是抗病菌的重要药物，海正药业和浙江医药这两家能生产。

　　分析师：游资或趁机减仓

　　受报道影响，莱美药业昨日早盘就涨停。公司中午发布澄清公告称，目前并没有生产和申报替加环素。但是这纸公告并没有改变该股涨停之势。

　　国联证券分析师周静认为，“超级病菌”行情的炒作只是一个概念，会否大规模的传播以及药物有效性都不能确定，更不用说对具体企业产生实质利好，不像一年前的“甲流”，确实体现在了华兰生物等公司的业绩上。“我们认为，单纯的概念炒作不能持续很久。”

　　湘财证券叶侃表示，医药涨得好，更深层次的导火索应该是生物医药产业振兴计划等国家政策会在不久的将来密集发布。此外，之前市场对于反贪反暴利等政策的恐慌反应过度，医药股迎来反弹。

　　叶侃认为，只要药价调控政策逐步缓和，不再出强力政策，医药股下半年有望继承赶上“大消费”行情。但从目前来看，医药股只是跟随中小盘股反弹，其表现不如食品、农业等消费股。周静还表示，前期重仓医药股的资金迫切需要找到炒作的理由，非凡是一些私募，也许会在此时趁机减仓。