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艾迪西(002468)国际铜制水暖器材制造服务龙头

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发表于 2012-8-14 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
艾迪西(002468):《子公司2亿投资铸铁阀门生产线,国际铜制水暖器材制造服务龙头》
    (1)艾迪西(002468)全资子公司嘉兴艾迪西暖通科技有限公司拟出资2.2亿元,建设70万套铸铁阀门生产线项目。该项目建设期24个月,预计2013年9月份可投产。项目达产后预计可实现年销售收入3.9亿元,年实现息税前净利润8807万元。近年来,随着水暖器材行业下游供应市场的要求逐步提升,水暖器材行业朝着整体供应服务商方向发展的趋势越来越明显。为此,艾迪西提出"楼宇给水供暖系统整体解决方案"的目标,将原来单一的铜制阀门及管件的生产扩展到涵盖铁阀、铜质阀门及管件等领域,市场从单一的民用建筑市场延伸到商业和市政市场,从国外市场为主扩展为国内外市场并重。
    铁阀项目的实施补充了艾迪西以往以铜制阀门及管件出口为主的产品线,同时,也为公司实施楼宇水暖系统解决方案奠定了基础。随着国内市场的需求不断增大,借助国内建筑水暖行业的飞速发展,艾迪西可望实现B2C的品牌内销战略。
    (2)公司业务结构。公司主营产品为阀门、管件、卫浴及附件。铜制阀门和管件是收入的主要来源,占收入的80%左右。公司的主要收入来源于国外,出口占公司收入比重较高,主要是因为铜制水暖管在中国的普及率不高,而国外的普及率相对较高。
    (3)公司竞争优势。本公司多名高管人员、核心技术人员来自于中国台湾,拥有二十年以上国际贸易和制造业的经验,且拥有多年水暖器材行业制造和营销经验,具备开拓国际市场的丰富营销能力,在无铅铜产品领域具有先发优势。
    (4)美国市场开拓成果显著。公司主导产品为铜制阀门、管件、卫浴产品及其附件。产品主要出口国外,近两年出口营业收占比均超过90%。英国、美国和欧洲大陆是公司的主要出口目的国,对他们的出口额分别占到2010年公司营业收入的42.58%,28.78%和17.45%。2010年,英国、欧洲市场快速增长,收入同比分别增长31.24%和54.9%;美国市场开拓成果显著,收入同比大幅增长126.32%。我们认为随着美国经济逐步复苏和公司无铅铜产品逐步得到客户的认可,公司仍将在美国保持高速增长,市场份额有望继续提高。
     预计公司2011-2013年的EPS分别为0.59/0.77元/0.94元。资金吸筹,逢低关注。
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